2021年已經向大家揮手作別,但全年跌宕起伏的行情相信仍在大家眼前。
回望上一年度,上證指數(4.80%)、深圳成指(2.67%)和創業板指(12.02%)的成績單,以及去年春節后持續的結構化行情,可能讓一眾投資者以手撫膺坐長嘆。
2020年表現吸引全市場目光的偏股混合型基金,在2021年整體表現同樣差強人意。
全年偏股混合型基金指數漲幅為5.51%,遑論全年風格多變、行情結構化、熱點切換迅速等特點,使得部分投資者難以把握投資機遇,市場整體賺錢效應不顯。
在這市場脾氣捉摸不透的一年里,易方達一位基金經理脫穎而出,以其均衡成長的投資風格、7年專注的投研經驗、經歷不同成長板塊牛熊轉換的深刻理解,在市場行情趨于分化、選股難度加大的2021年中,為其代表作的持有人,帶來了58.03%的收益率。

七年潛心成長,
今日“健”展鋒芒
“以相對合理價格,投資符合產業發展趨勢的成長賽道里具備競爭優勢的企業,獲取其盈利高速成長的收益。”
——易方達基金劉健維
劉健維先生
• 上海交通大學工學學士、金融學碩士,工科+金融雙料復合背景
• 易方達投資一部總經理助理,均衡成長投資風格
• 7年投研經驗,專注TMT、新能源、國防軍工、高端制造領域
• 經歷不同成長板塊牛熊轉換變遷,對成長投資有深刻理解
“不僅看他說了什么,更看他做了什么”。
依托復合背景以及穿越多個成長板塊牛熊的經驗,劉健維凝練出一套成長投資中的投資框架,并將其付諸實踐,知行合一:
看行業
重中長期產業方向和景氣趨勢,聚焦空間較大且持續擴張領域;
選公司
關注競爭優勢,偏好行業向上時盈利能力快速提升的優質公司;
重風控
注重安全邊際和風險收益比,不為階段性高成長支付泡沫溢價。
劉健維先生目前在管的兩只基金:獨立管理的代表作易方達科融混合(006533)、與陳皓先生聯合管理的易方達科訊混合(110029),均表現喜人。
易方達科融混合自2020年6月劉健維先生管理以來累計收益率113.48%,超越同期業績比較基準95.30%;在2021年獲得了全年度58.03%的累計收益率,超越業績比較基準51.47%;過去一年業績在同類692只基金中排名第10,位列前1.5%。
易方達科訊自2019年7月劉健維和陳皓先生聯合管理以來,累計收益率達139.44%,2020年和2021年兩個完整年度分別交出了56.30%和24.29%的業績答卷。
數據來源:Wind,截至2021/12/31,不作為任何投資建議。易方達科訊混合型基金當前由陳皓與劉健維聯合管理,歷任基金經理(任職日期)為:侯清濯(2007/12/18-2010/9/11)、宋昆(2010/9/11-2019/1/12)、陳皓(2018/12/11至今)、劉健維(2018/12/11至今),易方達科訊混合于2020年10月14日修改投資范圍,增加存托憑證為投資標的.;易方達科融混合型基金當前由劉健維管理,歷任基金經理(任職日期)為:陳皓(2019/3/26-2020/8/1)、劉健維(2020/6/6至今)。詳閱法律文件;疬^往投資業績不預示其未來表現,不作為投資建議。
易方達基金:20年投研積淀,
執著于在長跑中勝出
易方達基金具有20年主動權益公募基金管理經驗,信守深度研究為基礎的價值發現,追求長期穩健的超額回報,執著于在長跑中勝出。
在易方達主動權益板塊“大平臺、小團隊”的獨特管理模式下,劉健維先生及團隊能夠受到大平臺助益,獲取到公司層面的投研支持。
在易方達副總裁陳皓先生領銜的投資一部中,資深研究員在各自擅長領域提供全方位支持,專人研究跟蹤重點投資個股,助力基金經理投資決策。能夠更靈活、更緊密地為劉健維先生提供決策支持。
★ 七年磨一健 今日展鋒芒 ★
易方達成長動力混合型基金
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A類代碼:014727
歡迎感興趣的投資者多多關注
基金有風險,投資需謹慎,詳閱基金法律文件。本基金募集規模上限80億元,當認購申請金額超過80億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式進行規?刂,詳閱基金發售公告。請投資者關注本基金股票資產倉位偏高而面臨的資產配置風險;按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險;投資范圍包括港股通股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品以及科創板股票、北京證券交易所股票、存托憑證、資產支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險等特有風險,在全面了解基金產品的風險收益特征、運作特點及銷售機構適當性意見的基礎上,審慎作出投資決策。